CRM dla agenta ubezpieczeniowego z wznowieniami polis
Kalendarz wznowień przypomina o kończących się polisach, a asystent APK przygotowuje szkic pytań do klienta. Wszystko działa w tym samym koncie, w którym odbierasz zapytania.
Kalendarz wznowień z przypomnieniami
Dodajesz polisy klientów z datą końca i otrzymujesz przypomnienia mailowe przed terminem wznowienia. Dzięki temu nie tracisz klientów przez zapomniany telefon.
- Profil: do 100 polis.
- Agent Pro: do 1 000 polis.
- Multiagencja: bez limitu polis.
Asystent APK do analizy potrzeb
Asystent przygotowuje szkic kwestionariusza analizy potrzeb klienta na podstawie rodzaju ubezpieczenia i krótkiego opisu. Szkic zawiera pytania do zadania klientowi i nie jest rekomendacją produktu.
- Profil: 30 szkiców w okresie.
- Agent Pro: 150 szkiców w okresie.
- Multiagencja: 600 szkiców w okresie.
Poczytaj o samej analizie w wpisie analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach.
Eksport i praca zespołu
Plany Agent Pro i Multiagencja pozwalają eksportować dane do CSV. Multiagencja dodaje role, raport źródeł klientów i 10 stanowisk, kolejne kosztują 59 zł netto.
Komu kalendarz wznowień oszczędza najwięcej
Największą różnicę widać u agenta, który ma kilkaset polis i ręcznie pilnuje terminów w arkuszu albo w kalendarzu telefonu. Polisy komunikacyjne, majątkowe i firmowe kończą się w różnych miesiącach, więc w ciągu roku przypada kilkadziesiąt terminów, z których każdy to szansa na utrzymanie klienta albo jego utratę na rzecz konkurenta z lepszą ofertą na tydzień przed końcem polisy.
Kalendarz zbiera te terminy w jednym miejscu i wysyła przypomnienie mailowe przed datą wznowienia, więc kontakt z klientem odbywa się wtedy, gdy jeszcze można coś zaproponować. Prowizja z wznowienia kosztuje agenta dużo mniej pracy niż pozyskanie nowego klienta, a to właśnie wznowienia budują stały portfel.
Jak uruchomić CRM w jeden wieczór
1. Załóż konto agenta i przejmij profil firmy w katalogu.
2. Dodaj polisy klientów z datą końca ochrony. Zacznij od tych, które kończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
3. Ustaw przypomnienia mailowe, żeby przychodziły z zapasem czasu na rozmowę z klientem.
4. Do rozmowy o nowej polisie użyj asystenta APK, który przygotuje szkic pytań do klienta, a Ty go dopracujesz.
5. Po miesiącu sprawdź, ilu klientów udało się utrzymać dzięki przypomnieniom, i porównaj to z kosztem abonamentu opisanym w cenniku.
CRM w abonamencie a pełny system do obsługi portfela
Pełne systemy do obsługi portfela polis mają integracje z towarzystwami i rozliczenia prowizji, ale kosztują dodatkowo za każde stanowisko i nie dostarczają klientów. Nasz CRM jest węższy: kalendarz wznowień, asystent APK i eksport, za to w tej samej opłacie dostajesz zapytania od osób szukających agenta w Twoim mieście. Dla agenta jednoosobowego i małej multiagencji to zwykle wystarczający zestaw. Większa sieć znajdzie opis planu w tekście leady dla multiagencji ubezpieczeniowej.
CRM, który ma skąd brać klientów
Najpierw przychodzą leady ubezpieczeniowe, potem polisy trafiają do kalendarza wznowień. Cena zależy od planu, a roczny kosztuje o połowę mniej miesięcznie. Całość opisuje strona program dla agenta ubezpieczeniowego, a ceny znajdziesz w cenniku.
Czy CRM obejmuje całą obsługę polis?
Ile polis mogę dodać?
W Profilu do 100, w Agent Pro do 1 000, a w Multiagencji bez limitu.
Czy mogę wyeksportować dane?
Tak, eksport CSV jest dostępny w planach Agent Pro i Multiagencja, a w Multiagencji także eksport danych w każdej chwili.